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投資要點: 近期觀點 1、反內卷既反映中國經濟發(fā)展模式出現(xiàn)長期變化(約束投資,減少儲蓄,擴大消費),也反映中國產出體系具有系統(tǒng)性全球競爭優(yōu)勢。 2、中國產出體系的全...[詳細] |
2025-07-13 分享者:ccm****da 作者:李浩,李劉魁 評級: 頁數:10 頁 |
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本周上證指數漲1.09%,創(chuàng)業(yè)板指漲2.36%,恒生指數漲0.93%,大盤股漲幅居前,本周全A日均交易額14961億,環(huán)比上周有所上升。這點符合我們在上期周報《最佳的選擇:“創(chuàng)...[詳細] |
2025-07-13 分享者:lij****en 作者:林榮雄,鄒卓青 評級: 頁數:35 頁 |
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報告摘要 核心觀點: ◆美國關稅政策方面,特朗普對多國關稅政策計劃陸續(xù)發(fā)布,部分國家再度升級,全球貿易不確定性加劇,但中美貿易領域在雙方積極溝通下有望持續(xù)改善。因此本周...[詳細] |
2025-07-13 分享者:pk***s 作者:董忠云,劉慶東 評級: 頁數:11 頁 |
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大類資產回顧:全球資產歷經關稅風險釋放 1)大類資產總覽:2025年二季度,A股探底回升,重回3400點,中債利率下行,商品超跌后震蕩,全球股指多數收漲。2)A股:二季度寬...[詳細] |
2025-07-13 分享者:wj***s 作者:吳開達,林晨 評級: 頁數:22 頁 |
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本周觀點:看好空分設備出海及城市更新下的智慧消防 ?。?)空分設備出海:空分設備是生產工業(yè)氣體的核心設備,主要應用于煤化工、石油化工、冶金、核電等行業(yè),市場空間超百億元。近年...[詳細] |
2025-07-13 分享者:dori******odo 作者:周佳,張越 評級: 頁數:28 頁 |
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觀點來源:申萬宏源 核心觀點:25Q4開始牛市的必要條件會加速積累,但25Q3牛市可能不會一蹴而就,賺錢效應擴散至高位后,市場反復可能增加。 建議關注:1.保險增配銀行...[詳細] |
2025-07-13 分享者:慧博 作者:慧博智能投研 評級: 頁數:1 頁 |
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7月7日,國家發(fā)展改革委辦公廳等四部門發(fā)布《關于促進大功率充電設施科學規(guī)劃建設的通知》 7月8日,國務院辦公廳印發(fā)《關于健全“高效辦成一件事”重點事項常態(tài)化推進機制的意見》...[詳細] |
2025-07-13 分享者:sup****os 作者:徐至 評級: 頁數:38 頁 |
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投資要點 全球大類資產回顧。7月11日當周,全球股市漲跌不一,A股、歐股表現(xiàn)較好,美股下跌;主要商品期貨中原油、黃金、鋁收漲,銅收跌;美元指數上漲,非美貨幣貶值。1)權益方...[詳細] |
2025-07-13 分享者:yan****94 作者:張季愷,謝建斌,劉思佳 評級: 頁數:25 頁 |
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《上市公司重大資產重組管理辦法(2025修正)》是并購重組相關最新政策 從新“國九條”到“并購六條”,2024年起,并購重組市場迎來了諸多積極信號。產業(yè)整合、跨界并購,為產...[詳細] |
2025-07-13 分享者:zhu****ac 作者:諸海濱 評級: 頁數:14 頁 |
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研究結論 指數預計盤整蓄力后再攀新高 關稅延期的利好交易完成,但對風險定價不足: 上篇周報我們認為若關稅延期,風險評價下降,風險偏好上升,攻勢會再啟,本周美國將關稅...[詳細] |
2025-07-13 分享者:wan****qi 作者:張書銘 評級: 頁數:9 頁 |
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中美股匯共振走強,資本回報的十字路口 歷史上看無論是A股還是美股,市場走勢基本都會領先ROE的趨勢。而近期中美股市和匯率同時走強的背后,我們認為體現(xiàn)了各自市場的投資者對未來...[詳細] |
2025-07-13 分享者:yx***c 作者:牟一凌,方智勇,吳曉明 評級: 頁數:11 頁 |
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投資要點 【債市方面】債市配置性價比回升。短期內因股債蹺蹺板債市有所調整,但提升了布局性價比,后續(xù)收益率回升空間有限,下行可能性仍然較高,短期可適度積極布局。 【股市方...[詳細] |
2025-07-13 分享者:王琦***七 作者:郝一凡,劉芳 評級: 頁數:8 頁 |
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市場思考:如何看待“賺指數不賺錢”的市場特征? 1)本周市場指數出現(xiàn)突破上漲,但風格出現(xiàn)切換。中間規(guī)模指數表現(xiàn)最強,上證50表現(xiàn)最弱,微盤指數表現(xiàn)不如中證2000、中證10...[詳細] |
2025-07-13 分享者:amys******915 作者:吳開達,林晨 評級: 頁數:17 頁 |
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投資要點: 主題投資數據庫旨在篩選優(yōu)秀量價形態(tài)的主題機會,把握熱門主題的見頂節(jié)奏、龍頭股的調整程度。在3/9發(fā)布的《主題投資的下半場決勝法則》中,我們構建了主題投資的數據追...[詳細] |
2025-07-13 分享者:twin******yhs 作者:周浦寒 評級: 頁數:7 頁 |
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智元機器人要約收購上緯新材37%股權,關注北證人形機器人標的 上緯新材于2025年7月8日收到上海智元恒岳科技合伙企業(yè)(有限合伙)就要約收購事宜出具的《要約收購報告書摘要》...[詳細] |
2025-07-13 分享者:cam****02 作者:諸海濱 評級: 頁數:17 頁 |
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專題:北證公司2025年半年報披露預約完成,披露時間靠前業(yè)績增速優(yōu)秀 截至2025年7月11日,北交所公司已預約2025年半年報披露時間。其中,海能技術發(fā)布2025年上半年...[詳細] |
2025-07-13 分享者:xjc****cj 作者:諸海濱 評級: 頁數:14 頁 |
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大勢研判。8月份之前,在宏觀層面并無明顯風險事件,市場正處于新一輪做多窗口期,疊加投資者情緒改善、增量資金入場,指數仍有上行動能,雖然面臨強壓力位的限制,但預計仍以震蕩偏強運行...[詳細] |
2025-07-13 分享者:巫**銳 作者:黃紅衛(wèi) 評級: 頁數:10 頁 |
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市場回顧: 國內市場股債蹺蹺板效應明顯,“反內卷”持續(xù)推進和地產重要會議預期發(fā)酵等因素,共同驅動市場風險偏好回升,股市、商品市場上漲,債券市場則受到壓制。本周A股主要指數普...[詳細] |
2025-07-13 分享者:wi***j 作者:李立峰,張海燕 評級: 頁數:8 頁 |
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上半年經濟具有韌性,外貿沖擊放緩,總量型政策加碼概率或在降低:2025年1-5月,固定資產投資完成額、社會零售品銷售總額、出口金額累計增速分別為3.7%/5.0%/7.2/%,...[詳細] |
2025-07-13 分享者:mys****xq 作者:竇子豪,張尤 評級: 頁數:2 頁 |
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海外關稅風險可能加劇,但A股正在逐步脫敏。二季度經濟數據即將發(fā)布,預計弱于一季度但可能好于市場預期,對政治局會議政策期待預計后延,市場波動將有所加劇。配置上,周五銀行大跌并非是...[詳細] |
2025-07-13 分享者:sou****uu 作者:鄭小霞,劉超,張運智 評級: 頁數:10 頁 |
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類型 | 報告標題 | 報告分享時間 | |
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日刊 | 粵開證券-粵開市場日報-250714... | 2025-07-14 17:12:24 |
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日刊 | 太平洋證券-策略日報:上漲確立-250711... | 2025-07-13 08:51:26 |
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日刊 | 太平洋證券-策略日報:劍指3500點-250708... | 2025-07-12 16:45:58 |
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日刊 | 粵開證券-粵開市場日報-250711... | 2025-07-11 17:05:35 |
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日刊 | 太平洋證券-策略日報:上證50突破-250710... | 2025-07-10 23:53:22 |
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日刊 | 粵開證券-粵開市場日報-250710... | 2025-07-10 16:04:32 |
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日刊 | 太平洋證券-策略日報:盤漲-250709... | 2025-07-10 11:55:17 |
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日刊 | 粵開證券-市場日報-250709... | 2025-07-09 16:27:51 |
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日刊 | 太平洋證券-策略日報(2025.07.08):劍指... | 2025-07-08 23:23:37 |
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日刊 | 粵開證券-粵開市場日報-250708... | 2025-07-08 16:05:31 |
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